湖南金霞发展集团有限公司及其下属子公司金霞新城境外债项目全球协调人服务

（略）金霞新城境外债项目全球协调人服
务
（（略）：HNCY（略））
项目所（略）：湖南省，（略）,（略）
一、招标条件
（略）金霞新城境外债项目全球协调人
服务已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金652.5万元，
（略）。本项目已具备招标条件，现招标方式：（略）
公开招标。
二、项目概况和招标范围
规模：规
模：（略）战略发展需要，我司拟发行金额不超过3亿美元，期限不超过3年
期的境外债券。（最终发行规模以中华人民共和国国家发展和改革委员会利用
外资和境外投资司出具的《企业借用外债备案登记证明》为准）。招标范围：
全球协调人担任发债项目承销商、账簿管理人、牵头经办人及评级顾问的角色
，主要配合完成募集说明书及其摘要的起草和其他本次发行有关的文件，负责
国内会计师事务所费用以外的所有境内、境外第三方服务机构选定及费用支付
。协调共同推荐项目顺利实施；协调整个执行程序及其他第三方服务机构，并
明确各中介机构的职责，准备中介机构所需资料，制作撰写相关材料，跟进各
中介进度及存在问题：尽职调查（公司业务及财务方面）：审阅评估及翻译
相关发行文件内容，就拟发行债券的交易结构、发行规模、利率、定价、到期日
、时间节点和交易结构等提供指导，就债券发行拟定契约/条款和其他相关交易
文件进行谈判和讨论；联系潜在投资者，就交易的营销提供指导，并且协助准
备给潜在投资者的适当的陈述说明：辅导海外评级工作；（略）演推介材料、
（略）演行程安排：簿记建档、定价、配售债券、（略）场支持：协助完成海
外资金回流的登记和备案等承销商及全球协
范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：
人服务；
三、投标人资格要求
人服务）的投标人资格能力要求：投标人资格要求：
中华人民共和国香港特别（略））注册的具有法人资格并在注册地具有债券主
承销业务资格的金融机构（投标人或联合体各方均需持有香港证监会SFC壹号牌-
证券交易牌)；熟悉境外债券申报发行程序、具备债券承销能力；有熟悉有关业
务规则及操作程序的专业人员，拟派项目负责人需熟悉境外债券、会计与法律
等相关知识：
2、可向招标人：（略）
务所、境外信托人等。
3、具有相应的内部风险管理和财务管理制度。
4、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
5、（略）注册地依法交纳税收记录。
年至今）未因海外债券相关业务被监管机构（包括证监会及其派出机构、发改
委、交易商协会等）刑事/行政处罚、纪律处分、警示、自律管理/监管措施等
情形。
7、法律、行政法规规定的其他条件。
8、独立投标人或联合体牵头方为银行的，允许法人的分支机构参与投标，但须
（略）出具的授权委托书复印件（如为分支机构参与投标，则
本项目相应应由法定代表人进行签章、授权等处均可由分支机构负责人完成）
。同属一个银行的，只能由一个分支机构参与本项目投标。
9、联合体投标：本项目接受联合体投标，联合体投标由不超过三家独立法人组
成，联合体成员必须满足如下内容：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头
人和各方的权利义务、合同工作量比例：
（2）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成
新的联合体参加同一项目的采购活动。
（3）联合体应由牵头单位：（略）
均具有约束力。
（4）联合体投标如委托授权代表参加投标的，须由联合体各方委托同一授权代
表。
注：
1、以上资料都必须为中文或附有中文翻译文件，并加盖投标人公章。
2、（略）参与本次投标的，（略）董事作为法定代表人，并由董事
签署有关文件。（（略））；
本项目允许联合体投标。
四、招标文件的获取：（略）
获取：（略）
获取：（略）
日起至2024年5月
30日（节假日除外），每日上午9：00至12：00、下午14：30至17：00（北京时
间)，持单位：（略）
或董事身份证明)、营业执照（副本复印件，境外机构需提供注册证书等相关文
件）、（略）（（略）丽枫
酒店（（略）店）后栋）报名购买招标文件。注：如投标人或联合体牵
项
头方为银行分支机构参与投标的，（略）出具的授权委托
署联合体协议。
五、投标文件的递交
递交截止时间：2024年06月13日09时00分
递交方式：（略）
办公室纸质文件递交
六、开标时间及地点：（略）
开标时间：2024年06月13日09时00分
开标地点：（略）
办公室
七、其他
（略）的委托，对湖南金霞
（略）金霞新城境外债项目全球协调人服务（招标
（略）：HNCY（略）
）进行公开招标，欢迎符合资格条件并对此有兴趣的投标人前来投标。
一、招标项目名称：（略）
1、项目名称：（略）
全球协调人服务
2、发行主体：（略）
3.规
模：（略）战略发展需要，我司拟发行金额不超过3亿美元，期限不超过3年
期的境外债券。（最终发行规模以中华人民共和国国家发展和改革委员会利用
外资和境外投资司出具的《企业借用外债备案登记证明》为准）。
4、招标范围：全球协调人担任发债项目承销商、账薄管理人、牵头经办人及评
级顾问的角色，主要配合完成募集说明书及其摘要的起草和其他本次发行有关
的文件，负责国内会计师事务所费用以外的所有境内、境外第三方服务机构选
定及费用支付。协调共同推荐项目顺利实施；协调整个执行程序及其他第三方
服务机构，并明确各中介机构的职责，准备中介机构所需资料，制作撰写相关
材料，跟进各中介进度及存在问题；
尽职调查（公司业务及财务方面）：审阅
、评估及翻译相关发行文件内容，就拟发行债券的交易结构、发行规模、利率、
定价、到期日、时间节点和交易结构等提供指导，就债券发行拟定契约/条款和
其他相关交易文件进行谈判和讨论：联系潜在投资者，就交易的营销提供指导
，并且协助准备给潜在投资者的适当的陈述说明：辅导海外评级工作；（略）
演推介材料、（略）演行程安排：簿记建档、定价、配售债券、（略）场支持
；协助完成海外资金回流的登记和备案等承销商及全球协调人相关服务职能工
作。
5、承销费率：上限价为1%。/年（包含国内会计师事务所费用以外的所有境内、
境外第三方服务机构费用）。
6、其他要求：详见第六章招标需求书。
二、投标人资格要求：
1、在中国境内企业具有企业法人营业执照（副本），中国境外企业（此处包含
中华人民共和国香港特别（略））注册的具有法人资格并在注册地具有债券主
承销业务资格的金融机构（投标人或联合体各方均需持有香港证监会SFC壹号牌-
证券交易牌)；熟悉境外债券申报发行程序、具备债券承销能力；有熟悉有关业
务规则及操作程序的专业人员，拟派项目负责人需熟悉境外债券、会计与法律
等相关知识；
务所、境外信托人等。
3、具有相应的内部风险管理和财务管理制度。
4、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
5、（略）注册地依法交纳税收记录。
6、投标人及其联合体成员近3年来（2021
年至今）未因海外债券相关业务被监管机构（包括证监会及其派出机构、发改
委、交易商协会等）刑事/行政处罚、纪律处分、警示、自律管理/监管措施等
情形。
7、法律、行政法规规定的其他条件。
现有限
8、独立投标人或联合体牵头方为银行的，允许法人的分支机构参与投标，但须
（略）出具的授权委托书复印件（如为分支机构参与投标，则
本项目相应应由法定代表人进行签章、授权等处均可由分支机构负责人完成）
。同属一个银行的，只能由一个分支机构参与本项目投标。
9、联合体投标：本项目接受联合体投标，联合体投标由不超过三家独立法人组
成，联合体成员必须满足如下内容：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头
人和各方的权利义务、合同工作量比例;
（2）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成
新的联合体参加同一项目的采购活动。
（3）联合体应由牵头单位：（略）
均具有约束力。
（4）联合体投标如委托授权代表参加投标的，须由联合体各方委托同一授权代
表。
注：
1、以上资料都必须为中文或附有中文翻译文件，并加盖投标人公章。
2、（略）参与本次投标的，（略）董事作为法定代表人，并由董事
签署有关文件。（（略））
三、获取：（略）
1、凡符合投标资格要求并有意参加投标者，请于2024年5月23日起至
2024年5月
30日（节假日除外），每日上午9：00至12：00、下午14：30至17：00（北京时
间)，持单位：（略）
或董事身份证明）、营业执照（副本复印件，境外机构需提供注册证书等相关文
件）、（略）（（略）丽枫
酒店（（略）店）后栋）报名购买招标文件。注：如投标人或联合体牵
头方为银行分支机构参与投标的，（略）出具的授权委托
书复印件：-联合体投标可由联合体牵头方负责统一报名参加，联合体各方需签
署联合体协议。
2、招标文件每份从民币400元，售后不退。
四、投标截止时间、开标时间及地点：（略）
1、现场递交投标文件截止时间：2024年6月13
日上午09时00分（北京时间），超过截止时间的投标将被拒绝。
3、开标时间为：2024年6月13日上午09时00分（北京时间）。
4、开标地点：（略）
）公共资源交易管理办公室。
5、法定代表人或授权代表须准时到会，出示身份证原件并签名以示出席；否则
，其投标将被拒绝。
6、逾期送达或者不按招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构：（略）
五、资格审查方式：（略）
本项目采用资格后审方式：（略）
六、招标公告发布媒体
（略）上发布。
七、其他
若由于不可抗力因素影响最终合同执行，采购人：（略）
最终解释权归采购人：（略）
资格。
八、联系方式：（略）
招标人：（略）
地
址：长沙金霞经济（略）管委会内
联系人：（略）
电
话：（略）5
招标代理：（略）
地一址：（略）丽枫酒店（（略）店）后栋
联系人：（略）
电话：（略）
重点注意：本项目为非政府采购项目，由招标人：（略）
理，如有任何问题请与招标人：（略）
八、监督部门
项
九、联系方式：（略）
招标人：（略）
地址：（略）
联系人：（略）
电话：（略）5
电子邮件：/
招标代理：（略）
地
址：（略）丽枫酒店（（略）店）后栋
联系人：（略）
陈璐
电
话：
（略）
电子邮件：
（略）@qq.com
m
(签名)
招标人：（略）
招标人：（略）
（盖章）
（略）金霞
新城境外债项目全球协调人服务招标公告
（略）的委托
，（略）金霞新城境外债项目
全球协调人服务（（略）：HNCY（略）
）进行公开招标，欢迎符合资格条件并对此有兴趣的投标人前来投标
一、招标项目名称：（略）
1、项目名称：（略）
城境外债项目全球协调人服务
2、发行主体：（略）
3.规
模：（略）战略发展需要，我司拟发行金额不超过3亿美元，
期限不超过3年期的境外债券。（最终发行规模以中华人民共和国国家
发展和改革委员会利用外资和境外投资司出具的《企业借用外债备案
登记证明》为准）。
现有限
4、招标范围：全球协调人担任发债项目承销商、账簿管理人奎
头经办人及评级顾问的角色，主要配合完成募集说明书及其摘要的起
草和其他本次发行有关的文件，负责国内会计师事务所费用以外的所
有境内、境外第三方服务机构选定及费用支付。协调共同推荐项目顺
利实施；协调整个执行程序及其他第三方服务机构，并明确各中介机
构的职责，准备中介机构所需资料，制作撰写相关材料，跟进各中介
进度及存在问题：尽职调查（公司业务及财务方面）；审阅、评估及
翻译相关发行文件内容,就拟发行债券的交易结构、发行规模、利率、
定价、到期日、时间节点和交易结构等提供指导，就债券发行拟定契
约/条款和其他相关交易文件进行谈判和讨论；联系潜在投资者，就交
易的营销提供指导，并且协助准备给潜在投资者的适当的陈述说明；
辅导海外评级工作；（略）演推介材料、（略）演行程安排；簿记建
档、定价、配售债券、（略）场支持；协助完成海外资金回流的登记
和备案等承销商及全球协调人相关服务职能工作。
5、承销费率：上限价为1%/年（包含国内会计师事务所费用以外
的所有境内、境外第三方服务机构费用）。
6、其他要求：详见第六章招标需求书。
二、投标人资格要求：
1、在中国境内企业具有企业法人营业执照（副本），中国境外企
业（此处包含中华人民共和国香港特别（略））注册的具有法人资格
并在注册地具有债券主承销业务资格的金融机构（投标人或联合体各方
均需持有香港证监会SFC壹号牌-
证券交易牌）：熟悉境外债券申报发行程序、具备债券承销能力；有熟
悉有关业务规则及操作程序的专业人员，拟派项目负责人需熟悉境外
债券、会计与法律等相关知识：
2、可向招标人：（略）
境内外律师事务所、境外信托人等。
3、具有相应的内部风险管理和财务管理制度。
4、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
5、（略）注册地依法交纳税收记录。
6、投标人及其联合体成员近3年来（2021
年至今）未因海外债券相关业务被监管机构（包括证监会及其派出机
构、发改委、交易商协会等）刑事/行政处罚、纪律处分、警示、自律
管理/监管措施等情形。
7、法律、行政法规规定的其他条件。
8、独立投标人或联合体牵头方为银行的，允许法人的分支机构参
与投标，（略）出具的授权委托书复印件（如为
分支机构参与投标，则本项目相应应由法定代表人进行签章、授权等
处均可由分支机构负责人完成）。同属一个银行的，只能由一个分支
机构参与本项目投标。
9、联合体投标：本项目接受联合体投标，联合体投标由不超过三
家独立法人组成，联合体成员必须满足如下内容：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明
确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例;
（2）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其
他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。
（3）联合体应由牵头单位：（略）
对联合体成员均具有约束力。
现有限
（4）联合体投标如委托授权代表参加投标的，
须由联合体各方委
项
托同一授权代表。
注：
1、以上资料都必须为中文或附有中文翻译文件，并加盖投标人公
章。
2、（略）参与本次投标的，（略）董事作为法定代表
人，并由董事签署有关文件。(（略）)
三、获取：（略）
1、凡符合投标资格要求并有意参加投标者，请于2024年_5月
23日起至2024年5月
30日（节假日除外），每日上午9：00至12：00、下午14：30至17：00
(北京时间)，持单位：（略）
书（附法定代表人或董事身份证明)、营业执照（副本复印件，境外机
构需提供注册证书等相关文件）、个人身份证到湖南创屿项目管理有
（略）（（略）丽枫酒店（（略）店）后栋）
报名购买招标文件。注：如投标人或联合体牵头方为银行分支机构参
与投标的，（略）出具的授权委托书复印件；联
合体投标可由联合体牵头方负责统一报名参加，联合体各方需签署联
合体协议。
2、招标文件每份人民币400元，售后不退。
四、投标截止时间、开标时间及地点：（略）
日上午09时00分（北京时间），超过截止时间的投标将被拒绝。
3、开标时间为：2024年6月13
日上午09时00分（北京时间）。
4、开标地点：（略）
（略））公共资源交易管理办公室。
5、法定代表人或授权代表须准时到会，出示身份证原件并签名以
示出席；否则，其投标将被拒绝。
6、逾期送达或者不按招标文件要求密封的投标文件，采购代理机
构将拒绝接收。
五、资格审查方式：（略）
本项目采用资格后审方式：（略）
六、招标公告发布媒体
（略）上发布。
七、其他
若由于不可抗力因素影响最终合同执行，采购人：（略）
损失。本项目最终解释权归采购人：（略）
，采购人：（略）
八、联系方式：（略）
招标人：（略）
地
址：长沙金霞经济（略）管委会内
联系人：（略）
电话：（略）5
招标代理：（略）
地
址：（略）丽枫酒店（（略）店）后栋
联系人：（略）
电话：（略）
重点注意：本项目为非政府采购项目，由招标人：（略）
关问题处理，如有任何问题请与招标人：（略）
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