广东省纺织品进出口股份有限公司增资项目

（略）增资项目
增资底价（万元）：（略）：G62022GD（略）
信息公告起始日期：（略）
标的企业所（略）：
标的企业所属行业：批发业
信息公告期：20个工作日
信息公告截止日期：（略）
交易机构联系人：（略）
交易机构联系电话：（略）
拟募集资金总额(万元)：¥视增资情况而定项目来源：（略）-->
（略）：G62022GD（略）保证金：按固定金额收取10,000,000.00（元）企业性质：国资挂牌起止日期：（略）至（略）
增资企业承诺
我方拟实施增资，并委托交易机构公开发布增资信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1.本次增资是我方真实意愿表示，涉及产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;
2.我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准;
3.我方所提交的《增资公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
4.我方在增资过程中，遵守法律法规规定和产权（略）场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
项目基本情况
项目名称：（略）
拟公开募集资金总额说明每一元新增注册资本的认购价格不低于1.（略）（含）
拟募集资金对应持股比例（%）拟募集资金对应持股比例说明拟募集持股比例小于等于30%
拟募集资金对应股份数（股）（略）-（略）拟募集资金对应股份数说明
拟征集投资方数量（个）拟征集投资方数量说明1.不接受联合体报名；2.引入不少于1个投资方，单个投资方认购股份数不低于6818.17万股。
拟新增股本总额（万股）拟新增注册资本说明募集资金总额超出新增注册资本金额的部分计入资本公积。
原股东是否有参与融资意向否企业管理层与员工是否有参与融资意向是
增资前后（拟）股权结构股东名称：（略）
（略）（略）不低于0.12
（略）（略）不低于40
（略）（略）不低于0.4
（略）工会委员会（略）不低于4.73
（略）（略）不低于0.79
（略）（略）不低于0.4
（略）（略）不低于1.19
（略）------22.3700
投资方------30.0000
增资后（拟）股权结构说明1.本次增资后，（略）持股比例合计不低于40%且不高于49%，对增资企业保持控股（并表），保持对增资企业的实际控制权。2.（略）实际认购情况进行调整。
增资达成或终结的条件如满足以下全部条件，则增资达成：1.征集到至少1家符合条件的意向投资方，且该意向投资方符合本项目投资方的资格条件并接受增资条件；2.投资方与增资企业及增资企业原股东就增资扩股协议达成一致。如满足以下任一条件，则增资终结：1.本项目未征集到合格意向投资方或所有合格意向投资方均未被确认为投资方；2.增资企业提出终结本项目申请；3.投资方与增资企业或增资企业原股东未能就增资扩股协议达成一致。
募集资金用途本次募集资金将用于增资企业项目建设，提高企业核心竞争力。
增资方案主要内容详见《（略）混合所有制改革方案》。
对增资有重大影响的相关信息1.本次增资拟同步实施员工持股。增资后，（略）按投资方通过本项目成交后形成的入股价格“同股同价”入股。
2.在评估基准日2022年6月30日后，（略）将其持有增资企业的1.67%股权（220.99万股）（略）。（略）目前合计持有增资企业83.99%股权（11,136.34万股）。
融资企业简介
投资价值描述
融资方基本情况
（略）
基本情况注册地（地址：（略）
法定代表人初昆明成立日期（略）
注册资本（万元）13259.360000（人民币）
企业类型所属行业-
经济类型社会信用代码或组织机构代码（略）112149G
经营规模大型
经营范围自营和代理各类商品及技术的进出口业务，包括出口：棉花、棉纱、棉绦纶纱、棉坯布、棉涤纶坯布；进口睛纶、羊毛等商品，其它国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易；销售（（略）销售、邮购及电子销售）：工业生产资料（不含金、银、小轿车、危险化学品），五金、交电，百货，针、纺织品，日用杂货，冶金炉料，金属、矿产品（不含钨锡锑），医疗用品及器材，化妆品及卫生用品，家用电器，乐器及乐器零件，电子产品；煤炭批发经营；商品生产技术、贸易咨询服务；房地产租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东个数7职工人数397人
主要财务指标（万元）前一年度审计报告
2021年度资产总计负债总计所有者权益
70243.760000万元57637.960000万元12605.800000万元
营业收入利润总额净利润
190495.380000万元6186.380000万元6616.700000万元
备注
前二年度审计报告
2020年度资产总计负债总计所有者权益
81837.150000万元71046.050000万元10791.100000万元
营业收入利润总额净利润
224729.640000万元9887.930000万元7441.540000万元
备注
前三年度审计报告
2019年度资产总计负债总计所有者权益
93542.750000万元68197.300000万元25345.450000万元
营业收入利润总额净利润
181329.830000万元1682.160000万元1290.430000万元
备注
以下数据出自企业财务报表
财务报表日期（略）资产总额负债总额净资产（所有者权益）
60110.260000万元44308.710000万元15801.550000万元
营业收入利润总额净利润
187352.870000万元3585.090000万元2688.130000万元
投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件1.意向投资方应当是依法设立并有效存续的法人或非法人组织，实缴注册资本不低于（含）人民币10,000万元。（实缴注册资本以报名时提交的验资报告或相关出资证明文件为准，同时提供承诺函）2.意向投资方应具有足够的资金实力，且资金来源合法合规。（提供承诺函）3.意向投资方依法诚信经营，治理规范，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，最近三年无或未涉嫌重大违法行为，未被列入失信被执行人名单。（提供承诺函）4.增资企业有权对意向投资方是否符合资格条件进行判断。
增资条件投资须知：
1.意向投资方可在办理意向登记手续并签订《尽职调查保密承诺函》后，在信息公告期内查阅增资文件和对企业进行尽职调查。意向投资方须根据本公告自主判断投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
2.意向投资方须在信息公告期内办理完毕增资认购申请手续（含提交《增资认购申请书》及其附件材料、交纳诚意金或保证金等流程），办理增资认购申请手续的时间为信息公告期内工作日9:00-17:00。（略）提交《增资认购申请书》及其附件材料的行为，是对本公告全部内容的认可和接受。
3.（略）结算账户交纳保证金。
3.1意向投资方若违反增资交易相关法规政策或交易规则的，保证金不予退还。
3.2本项目诚意金、保证金或交易价款不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式：（略）
3.（略）结算账户（用于诚意金、保证金和交易价款的收付）：
账户名称：（略）
（略）：（略）（略）
开户行：（略）支行
4.（略）协助增资企业对意向投资方进行资格审核，必要时可以要求意向投资方提供补充资料，最终由增资企业审查确定合格意向投资方。
5.合格意向投资方在被确定为投资方后，（略）的通知与增资企业签订增资合同，并按合同约定支付增资价款。
6.意向投资方须在被确认为投资方后，（略）支付有关服务费用。
投资方须将上述费用通过汇款、转账方式：（略）
（略）账户（用于收取服务费用）：
账户名称：（略）
（略）：（略）（略）01
开户行：兴业银行广州分行营业部
投资方应在付款凭证备注栏中注明“项目名称：（略）
本项目有关交易费用不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式：（略）
7.意向投资方一旦提交增资认购申请，即为表明其接受增资企业已拟定的增资合同等文本，成为投资方后无条件与增资企业签署包括前述增资合同在内的文件。
8.（略）提交书面认购申请材料的法人或非法人组织。（略）资格预审和增资企业资格审查，（略）出具的《资格审核认定结果通知书》的意向投资方。
9.本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资企业进行全面了解，意向投资方提交认购申请并交纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及的资产评估报告、清产核资报告、年度审计报告、法律意见书及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，同意接受本项目标的所包含或可能包含的瑕疵，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容。同意按照相关程序参与本次增资认购活动，并同意接受增资企业对其进行的尽职调查，自行承担参与本次认购所涉及的一切税费。意向投资方若以不了解增资企业的现状为由发生逾期或者拒绝签署《增资扩股协议》、拒付增资价款、放弃增资等情形的，即可视为违约和欺诈行为，增资企业有权扣除其递交的全部保证金，并将增资标的重新挂牌，由意向投资方承担相关的全部经济责任与风险。
10.增资企业资产评估基准日到工商变更完成之日（含）的期间内产生的损益由工商变更后的标的企业股东按股权比例承担和享有。交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。
11.投资方须承诺其资金来源合法合规且不涉及违规向自然人募资，不以投资产权作为底层资产违规设计或包装成金融产品直接或间接向自然人销售。
投资方须履行的义务：
1.投资方须于《增资扩股协议》签订且生效之日起10个工作日内支付增资价款。
2.意向投资方在提交增资认购申请资料前须完成自身内部决策程序，且已充分了解并接受投资方须履行的义务、增资企业现状、可能存在的瑕疵及相关潜在风险后参加本次增资扩股。
3.意向投资方在认购报名时须承诺以下事项，并出具加盖公章的承诺函于提交报名材料时一并提交，承诺函格式自拟。承诺事项具体如下：
（1）保证按照增资扩股协议履行认缴及实缴出资的义务。
（2）保证以认购的增资企业股份比例为限对增资企业业务发展所需资金的义务或为相关融资提供担保。
（3）保证投入和开放经营性业务资源。
（4）（略）。
（5）在本次增资完成后的5年内不能以任何方式：（略）
（6）不就本次增资所形成的股份签署股份托管或委托等类似协议，或与其他股东存存在证券监管法规下“一致行动人”的情形。
（7）（略）实际控制地位，（略）的持股比例差额不小于10%。
（8）保证合法依规经营，（略）商誉；履行其他根据双方合同约定、法律规定、及公司章程规定应履行的义务。
（9）同意增资企业按照章程规定的利润分配顺序和进行分配。
（10）知悉并同意增资企业退休人员移交社会化管理前享有的企业养老补贴、体检费、活动费等福利待遇维持不变，继续由增资企业承担。
（11）其直接或间接权益人发生变更时，应通知增资企业。投资方的实际控股人拟发生变更时，应通知增资企业，且经增资企业同意才可以进行变更。
（12）在投资方持有增资企业股份期间，其不得抵押或质押增资企业的股份。
（13）投资方知悉，投资方本次认购的同时增资企业实施了员工持股计划，投资方同意持股员工按员工持股方案的约定退出时，如需要增资企业股东大会做出决议的，在不影响投资方合法权益的情况下，投资方在相关股东大会审议员工退出议案时投赞成票。
（14）不通过关联交易转移增资企业资金及损害增资企业和其他股东的利益。（略）的交易时，投资方或其委派的董事、监事、高级关联人员等应回避表决。
其他披露事项1.本次增资只接受货币方式：（略）
保证内容本项目保证金的处置按本公告中的投资须知内容和《（略）企业国有产权转让交易保证金操作细则》、《（略）企业国有产权转让资金结算操作细则》执行。
处置方法1.本项目保证金的处置按本公告中的投资须知内容和《（略）企业国有产权转让交易保证金操作细则》、《（略）企业国有产权转让资金结算操作细则》执行。
2.若意向方未被确认为投资方的，在投资方确定之日起5个工作日内，（略）按规定将保证金无息返还相关主体。
3.项目设置收购诚意金的，
（1）收购诚意金在信息公告期满之日起，（略）同意，不得无故申请退还。
（2）收购诚意金在意向投资方被确认为符合资格的意向投资方后，等同于保证金金额的部分自动转为保证金，收购诚意金余额在投资方确定之日起5个工作日内无息返还相关主体。
（3）意向投资方被确认为不符合资格的，收购诚意金在投资方确定之日起5个工作日内无息返还相关主体。
价款支付方式：（略）
其他披露事项1.本次增资只接受货币方式：（略）
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信息发布需求和遴选方案
信息发布需求信息发布期20个工作日
信息发布期满的安排1.未征集到意向投资方（在融资方同意的情况下），以5个工作日为周期延长信息发布，最多延长46次。
2.征集到意向投资方（1家符合条件），信息发布终结，说明：1.信息发布终结，增资企业有权根据合格意向投资方拟募集金额总额决定直接与合格意向投资方签订增资合同或进入竞争性谈判。2.采用协议成交的，每一元新增注册资本的认购价格不低于1.（略）（含）。
3.征集到意向投资方（2家及以上符合条件），信息发布终结，说明：信息披露终结，按照公告要求组织遴选。
遴选方案遴选方式：（略）
遴选方案谈判要点：1.意向投资方及其实际控制方的综合实力，包括企业背景、行业声誉、资金实力、盈利状况、（略）治理等。信誉良好、知名度较高、影响力较强的企业优先；2.具有良好的财务状况、资源整合能力能力和经验优先；3.意向投资方与增资企业业务关联度较高，且未来业务发展方向的协同性及互补性较强，能够为增资企业未来发展提供全方位支持、促进融资方发展的优先；4.意向投资方与增资企业的企业经营理念和价值观契合度高、能够与增资企业原股东建立良好的沟通协作关系优先。
经办人联系方式：（略）
交易机构联系人：（略）
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