(略)委托,定于2019年05月08日(北京时间)09:
(略)对2019年美元债主承销商招标项目进行公开招标,现将有关事项公告如下:
(一)
(略):NKHY2019-NK-ZC006
(二)招标方式:
(略)
(三)招标内容:
项目名称:
(略)
数量
单位:
(略)
主要技术规格及要求
发行总规模(%)
2019年美元债主承销商招标项目(只允许国内供应商参与)
1
项
(1)发行主体:
(略)
(2)项目名称:
(略)
(3)拟在境外通过公募或私募发行不超过4亿美元债券,期限不超过3年,用于企业一般运营用途及归还到期债务等。
(4)服务范围:负责统筹各中介(律师以及其他中介机构)的各项工作,包括尽职调查、编写发行通函和各交易文件、路演文件等。主要包括以下:
(略)境外发债等方案及意见,与公司就有关发行架构、发行日期、发行价格、发行费用等进行磋商;
1.负责审阅发行通函及其他交易文件;
2.
(略)演材料,
(略)(略)演、投资者会议营销推介安排等;
3.
(略)获得境内外相关机构及部门审批工作;
负责牵头组织承销团,簿记建档、定价、分销和结算;
4.其他跟进服务,如协助发行人筹谋新的融资方式:
(略)
5、具体费用根据发行规模、期限及利率水平另行约定。
1.1%
(四)投标方式:
(略)
(五)合格投标人资格要求:
1、具有独立承担民事责任的能力;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5、参加招标活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
6、投标人需具备有效的证券经营业务许可证,且有企业债券承销商资格。
7、投标人具有香港证券经营业务资格的金融机构;熟悉中资企业境外债券申报发行程序并具备美元债券承销能力,有熟悉有关业务规则及操作程序的专业人员(须提供营业执照复印件、承销资格证明文件复印件并加盖单位:
(略)
(六)招标文件公告期限:自招标公告发布之日(2019年04月18日)起五日。
(七)招标文件的获取:
(略)
(八)投标截止时间和开标时间、地点:
(略)
(九)投标保证金:本项目不收取投标保证金。
(十)履约保证金:本次项目履约保证金为【壹拾】万元,
(略)与招标人:
(略)
(十一)付款方式:
(略)
(十二)联系方法:
(略)
地址:
(略)
电话:
(略)
传真:
(略)
邮箱:
(略)
联系人:
(略)
(略)址:
(略)
开户行:工行
(略)政广场支行
户名:
(略)
(略):
(略)(略)
(略)
地址:
(略)
电话:
(略)
联系人:
(略)
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