(略)定于2019年05月15日14:30(北京时间)
(略)债发行项目(
(略):NKHY2019-ZC011)进行公开招标,现将有关事项公告如下:
(一)招标方式:
(略)
(二)招标内容:
1)发行人:
(略);
2)规模:15亿;
3)期限与利率:发行期限不超过5年(含5年);
4)募集资金用途:偿还有息负债本息、项目建设、补充营运资金等合法合规用途;
5)进度时间要求:自领取中标通知书之日起四个月内向主管部门提交申报材料并确保审批通过;
6)发行时限:原则上取得主管部门审批通过后三十日内成功发行,募集资金到位,但招标人:
(略)
7)发行总费用:
(略)债发行所发生的所有承销费用,包括主承销费和销售佣金;
8)承销方式:
(略)
9)招标内容:公司债牵头主承销商;
10)招标对象:
(略)。
11)服务要求:
11.1、债券融资咨询服务
(略)为招标人:
(略)
(略)核查招标人:
(略)
(略)对招标人:
(略)
11.2、债券申报材料编制及协助申报服务
(略)负责编制募集说明书、募集说明书摘要及其他债券发行主管机关要求的必要文件;
(略)负责统筹发债申报工作,包括拟定工作时间表,推荐与企业债券发行相关的其他中介机构,协调审计机构、律师事务所、
(略)等中介机构的工作进度等;
(略)负责设计债券发行方案,包括:债券发行规模、发行期限、发行方式:
(略)
(略)负责向各级主管机关申报及会签工作。
11.3、债券发行托管服务
(略)债券融资项目向有关审批机构提出发行申请后,经审批机关对企业提出的申请进行审查和批准通过后,进行正式发行;
(略)负责债券发行后的登记、托管工作;
(略)根据承销协议的约定履行债券余额包销义务。
(三)投标方式:
(略)
(四)合格投标人资格要求:
1、具有独立承担民事责任的能力;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5、参加招标活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6、
(略)。
(五)招标文件公告期限:自招标公告发布之日(2019年04月25日)起五日。
(六)招标文件的获取:
(略)
(七)投标截止时间和开标时间、地点:
(略)
(八)投标保证金及履约保证金:投标人的投标保证金足额一次性缴纳人民币壹万元整,须在开标的前一天17:00(北京时间)之前到账,从投标人(不得以分支机构等其他名义转入)的基本账户转入采购代理机构:
(略)
中标人须缴纳壹拾伍万元履约保证金,履约保证金由招标人:
(略)
(九)付款方法:
1、招标代理:
(略)
2、承销费用按发行金额按比例分年度支付。若期限为含权设计则按期限含权设计结构分期收取。以5年(3+2)为例,在发行时只一次性收取第1-3年承销佣金,在第3年末根据债券存续规模收取第4年承销佣金,在第4年末根据债券存续规模收取第5年承销佣金。
(十)联系方法:
(略)
地址:
(略)
电话:
(略)
传真:
(略)
邮箱:
(略)
联系人:
(略)
(略)址:
(略)
开户行:中国银行
(略)城南支行
户名:
(略)
(略):
(略)0
(略)
地址:
(略)
电话:
(略)
联系人:
(略)
(略)
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